康熙一统中国后，本以为可千秋万代，哪知祸起萧墙，乱源来自于宫中，四阿哥‘胤祯’。为了夺取王位寻找武林高手，遇到吕四娘，胤祯称帝之后，趁御花园设宴庆功，毒死了七侠，唯有吕四娘逃过死劫；胤祯大骂隆科多，无奈事已至此，只好绘图行文，大肆追捕吕四娘，可惜百密仍有一疏，吕四娘运用‘声东击西’之计，刺杀了雍正，...

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网........