故事发生在美国墨西哥边界，警方调查一起儿童神秘死亡事件，居然发现与别西卜有关联，由此惊动了梵蒂冈，一场驱魔能够解决所以的问题吗...

废物之镇‘毕哈拉’，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门了利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政...