天生喜欢恶作剧、捉弄小动物的淘气女孩“雨果”，在山上发现了一只能和自己说话的小狮虎兽“啦啦”。雨果想抓住啦啦回去炫耀，自己却不慎跌落悬崖，啦啦为了救她也掉了下去。雨果醒来后，发现自己并没有受伤。她看到啦啦走进了一只巨大鲸鱼的口中，好奇的雨果也偷偷跟了进去，他们来到了一个神奇的国度，这里是动物们的世外...

混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江配音）被唐僧（苏尚卿饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌...