抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。鸿渐回国后一直居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女博士苏文纨一直对鸿渐有好感，而鸿...

故事发生在三十年代的上海捕探林梦山（王诗槐 饰）的恋人马秀秀（周笑莉 饰）被人发现死在上海开往日本的客轮上。不久前，马秀秀在日本的前夫陈德发（黄达亮 饰）曾派人来上海，林疑此人为凶手，但此时马秀秀又活生生出现在林梦山面前，死者是谁呢？经调查，当时装尸体的铁箱买主是外籍侨民巴德列（彼得·雷格纳 饰），...