二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克（卢卡·斯邦德饰）闯入她的独居生活，百般不愿的爱丽丝对法兰克极为冷漠、消极，在朝夕相处下，法兰克的天真与单纯却逐渐瓦解...