抗日战争时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。国民党军队卢队长借机对百姓敲诈勒索，无恶不作，地头蛇王保长也趁机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求请，但李老栓用这钱为自己的儿子办了事，最终姜国富的儿子仍被抓走，使他人财两空，无望自尽。贪得无厌的王保长并...

清明节前夕，玉皓带着摄影师博轩来到同性恋人鸿宇的城市——成都，三人住进了鸿宇朋友的一个闲置的房子里。玉皓的志向是成为电影导演，他希望通过拍摄自己和鸿宇的私人生活影像，让自己一举成名，但鸿宇渴望的是玉皓可以给予他更多的爱和关怀。于是，矛盾不可避免地发生了……...