太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内引起了极大民愤。铁索桥上，天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套，被清兵俘虏。知府大院内，黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞，一个领舞姑娘借跳舞之机靠近黄璋，欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋惊恐...