本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军...

007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次...