本片根据沈从文同名小说改编故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的...

故事发生在解放前，北平姑娘徐凤生和爸爸以开杂货店为生在凤生十六岁的时候，封建道会一贯道的头子王继善为骗取徐家钱财，诱使凤生和爸爸徐忠厚加入了一贯道，王说凤生能做坛里的“天才”。凤生入道后，在道会头目们的影响下，沾染上了浓厚的迷信思想，逐渐沉沦。凤生的姑妈徐淑云是个寡妇，她也被骗入道，并且被继善强行占...