Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一租囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板的认同，Etienne与这些特殊演员之间的关系也变得更加密切。然而...

一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀...