小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法...

　　8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Tem le 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randol h Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开 ...